浙江照明電器產(chǎn)業(yè)“十一五”回眸與“十二五”展望

　　浙江省照明電器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)翁茂源

　　2011年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的開(kāi)局之年，而剛剛?cè)サ?2010年是實(shí)施第十一個(gè)五年計(jì)劃的收官之年，所以，我們認(rèn)為有必要對(duì)我省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間的發(fā)展歷程作一回顧，并為“十二五”展望以及明、后年較為具體的發(fā)展思路提出建議，供各位理事參考。同時(shí)，懇請(qǐng)大家能提出修改意見(jiàn)，繼而在發(fā)展戰(zhàn)略層面上取得共識(shí)。與此同時(shí)，向大家報(bào)告浙照協(xié)四屆一次理事會(huì)以來(lái)的工作情況與2011 年工作計(jì)劃。

　　一、第十一個(gè)五年計(jì)劃期間浙江照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

　　1.我省已成為照明電器制造和出口大省

　　“十一五” 期間， 我省照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡與全國(guó)照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑基本一致， 即： 2006年～2010年期間多數(shù)年份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 出口交貨值、利潤(rùn)總額、 凈資產(chǎn)收益率等各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增長(zhǎng)幅度均超過(guò)20%;2008 年～2009 年由于遭受世界金融危機(jī)的影響，增長(zhǎng)幅度收窄甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng);2010 年出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。 “十一五”期間我省已經(jīng)連續(xù)數(shù)年不論是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是分產(chǎn)品大類(lèi)(電光源、燈具和燈用材料)都穩(wěn)居全國(guó)第二。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：2010年1～11月份全國(guó)照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì) 3323家，累計(jì)完成產(chǎn)值 2308.60億元，同比增長(zhǎng) 27.44%。我省照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì) 1029 家，完成產(chǎn)值 435.79 億元，同比增長(zhǎng) 33.69%，高于全國(guó)產(chǎn)值增幅 6.25 個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 19.88 億元，同比增長(zhǎng) 43.18%。從產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2010 年 1-11 月我省電光源累計(jì)完成41億只，同比增長(zhǎng)27.57%，在全國(guó)處于第二位。燈具及照明裝置累計(jì)完成 66349.89萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)28.21%，產(chǎn)量亦位居全國(guó)第二位。

　　2009年我省緊湊型熒光燈產(chǎn)量約12億只(有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為 97764 萬(wàn)只) ，占全國(guó)總量 36.6 億只的30～35%，居全國(guó)第一位;節(jié)能燈毛管產(chǎn)量17億支(有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為 145447萬(wàn)支) ，占全國(guó)總量 38.8億支的 37.5%，居全國(guó)第一位;環(huán)形燈管14086 萬(wàn)支，占全國(guó)總量18350萬(wàn)支的 76%，居全國(guó)第一位。

　　從上述表1、表 2分析可以歸納出我省照明電器行業(yè)運(yùn)行狀況的一些特點(diǎn)：

　�、傥沂≌彰鳟a(chǎn)業(yè)以出口為主，但年出口交貨值已從 2008年占主營(yíng)業(yè)收入的約65%下降到 2010 年的約 56%，這說(shuō)明本行業(yè)出口依存度偏大的局面正在逐步改善。

　�、诶麧�(rùn)總額增幅除 2008～2009 年情況特殊外，其他年份均以兩位數(shù)的幅度遞增，說(shuō)明全行業(yè)發(fā)展中主營(yíng)業(yè)收入、出口交貨值和利潤(rùn)總額的增幅基本同步;

　　③在08年受世界金融危機(jī)影響的情況下，凈資產(chǎn)收益率仍達(dá)到 13.47%，2010年 1-11 月達(dá) 13.9%，預(yù)計(jì)全年達(dá)15%左右，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好;

　�、苋珕T勞動(dòng)生產(chǎn)率從2006年人均23.6 萬(wàn)元/年增加到 2010年人均 31萬(wàn)元/年;

　　⑤2010 年末職工人數(shù)約為 155000 人，同比增長(zhǎng)約 11%，增幅高于全國(guó)平均水平，說(shuō)明相比較而言我省本行業(yè)的用工情況還算較好。

　　2.傳統(tǒng)照明企業(yè)得到較快發(fā)展，LED企業(yè)嶄露頭角

　　“十一五”期間，具有一定規(guī)模的企業(yè)得到較快發(fā)展，生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化程度大大提高，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了ERP 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，并正在向現(xiàn)代企業(yè)邁進(jìn)。我們統(tǒng)計(jì)了排位在前的 30 家企業(yè)，2009 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入127億元， 占規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入總數(shù)377億元的33.6%， 企業(yè)數(shù)僅占規(guī)模以上企業(yè)939家的3.19%， 08年占比為4.60%。

　　從中可以看出企業(yè)規(guī)模集聚效應(yīng)的趨勢(shì)。其中，緊湊型熒光燈整燈年產(chǎn)量超億只的企業(yè)有：浙江陽(yáng)光、橫店得邦、宇中高虹3家企業(yè)(全國(guó)僅為6家) ;節(jié)能燈毛管年產(chǎn)量達(dá) 2 億支以上的企業(yè)有：浙江陽(yáng)光、江山三友、杭州宇中高虹3家(全國(guó)亦僅此3家) ，毛管產(chǎn)量超5000萬(wàn)支的企業(yè)有：長(zhǎng)興昌盛、臨安景亮、臨安新聯(lián)、臨安來(lái)特、臨安三聯(lián)、錢(qián)氏等 6家企業(yè)，年產(chǎn)超1000萬(wàn)支的企業(yè)更多了;直(環(huán))管形熒光燈年產(chǎn)量達(dá)到或接近億支的有：浙江晨輝、浙江山蒲等數(shù)家企業(yè);室內(nèi)外燈具、裝飾燈及燈串產(chǎn)值達(dá)到或超億元的企業(yè)有：寧波燎原、杭州珍琪、浙江中企、揚(yáng)業(yè)電器、寧波帥康、上虞舜和、浙江豪庭、寧波杰友升、寧波遠(yuǎn)東、浙江節(jié)日燈總廠、椒江集團(tuán)等20家企業(yè);金鹵燈形成較大規(guī)模的有：寧波亞茂、佑昌(杭州) 、杭州漢光、海寧新光陽(yáng)、海鹽光泰等企業(yè)。同時(shí)不少設(shè)備制造和配套生產(chǎn)企業(yè)也在全國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。如臨海名佳螺旋管生產(chǎn)自動(dòng)線、浙江深度(鐵馬)整燈裝配線、上虞極地亞的熒光燈管生產(chǎn)自動(dòng)線、上虞佳盛、浙江晨豐的燈頭、杭州大明、浙江晶能的熒光粉、湖州太箭的燈絲、紹興奈特、慈溪華晨的塑料件等。近兩年來(lái)，雖然我省 LED 照明產(chǎn)品所占的比重還不足5%，但是涌現(xiàn)了一批已在業(yè)內(nèi)嶄露頭角的企業(yè)如：浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鯨、紅劍立明等以 LED 照明產(chǎn)品為主業(yè)的新興企業(yè)。2010 年國(guó)家三部委全國(guó) LED 照明示范工程招標(biāo)中，我省的浙江陽(yáng)光、寧波燎原、浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等 7 家企業(yè)中標(biāo)，占全國(guó)中標(biāo)總數(shù)的25%。與此同時(shí)，還有一些傳統(tǒng)的照明企業(yè)正在研發(fā)或已經(jīng)小批量生產(chǎn) LED 照明產(chǎn)品，并且多數(shù)還是通過(guò)原有經(jīng)銷(xiāo)渠道出口歐美、日本。

　　3.企業(yè)發(fā)展壯大的途徑分析

　　我省照明企業(yè)在“十一五”期間得到較快發(fā)展的途徑大致有以下四種：

　�、� 發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

　　這種模式在最近十年間的緊湊型熒光燈生產(chǎn)企業(yè)中充分體現(xiàn)出來(lái)， 臨安高虹鎮(zhèn)不少企業(yè)就是通過(guò)這種途徑快速發(fā)展起來(lái)的。但這種模式的最終規(guī)模是有限的，原因是產(chǎn)品比較單一，持續(xù)發(fā)展較為困難。

　�、跀U(kuò)展產(chǎn)品線，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

　　原以生產(chǎn)毛管為主的企業(yè)，向下游拓展，生產(chǎn)整燈。原來(lái)生產(chǎn)整燈的企業(yè)向上游拓展，生產(chǎn)部分毛管，以求得自身穩(wěn)定的高品質(zhì)整燈;或同時(shí)向下游拓展生產(chǎn)燈具;原來(lái)生產(chǎn)燈具的企業(yè)開(kāi)始涉及承攬照明工程，有不少企業(yè)正是運(yùn)用這種模式得到較快發(fā)展，如臨安的宇中高虹、新聯(lián)、新三聯(lián)等不少企業(yè)就是如此。面對(duì)市場(chǎng)具有一定優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)這種模式還會(huì)繼續(xù)發(fā)展。

　　③以開(kāi)拓市場(chǎng)為先導(dǎo)，采用OEM方式擴(kuò)大規(guī)模

　　這種模式雖然涉及到企業(yè)不多，但產(chǎn)量規(guī)模比較大，且對(duì)提升行業(yè)水平起到促進(jìn)作用，如陽(yáng)光、得邦、宇中高虹等我省的節(jié)能燈骨干企業(yè)都有不少產(chǎn)量為飛利浦、GE 等國(guó)際知名品牌貼牌生產(chǎn);我們認(rèn)為這種模式在一定階段內(nèi)對(duì)企業(yè)來(lái)講是利多弊少，可以作為企業(yè)發(fā)展過(guò)程中某一階段的策略，但不能成為企業(yè)的最終目標(biāo);除此之外，我們也有一些骨干企業(yè)開(kāi)始把產(chǎn)品外包出去，采用 OEM 形式為自己貼牌生產(chǎn)，這也是不失為一種企業(yè)發(fā)展的策略，但必須控制好產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)鏈的管理。

　�、苜Y源整合，擴(kuò)大規(guī)模

　　我省一些骨干企業(yè)未雨綢繆，為使自身不致于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，通過(guò)不同方式實(shí)現(xiàn)資源整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，如橫店得邦與飛利浦，江山三友與雷士，縉云山蒲與歐普，浙江中企與 GE，杭州漢光與浙江陽(yáng)光。這種模式可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，值得鼓勵(lì)和提倡。

　　4.注重產(chǎn)品節(jié)能與環(huán)保漸成共識(shí)

　　我省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間發(fā)展的鮮明特色是注重產(chǎn)品的高效節(jié)能與環(huán)保。當(dāng)今，采用高效節(jié)能的照明電器產(chǎn)品逐步淘汰白熾燈已為世界各國(guó)所共識(shí)，并得到本國(guó)政府的大力支持。據(jù)目前情況看，還有加快淘汰步伐的趨勢(shì)。我國(guó)政府也從08年起實(shí)施“高效照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法”，將從 2008年起的三年內(nèi)，每年5000萬(wàn)只共計(jì)補(bǔ)貼 15000萬(wàn)只節(jié)能燈，實(shí)際現(xiàn)已大大超過(guò)此數(shù)。2010年與實(shí)施辦法的第一年相比，增加了節(jié)能照明產(chǎn)品的品種，同時(shí)也提高了參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)的門(mén)檻。在競(jìng)標(biāo)政府采購(gòu)節(jié)能照明產(chǎn)品的眾多企業(yè)中，全國(guó)總共只有20余家企業(yè)中標(biāo)，其中我省就有浙江陽(yáng)光、橫店得邦、長(zhǎng)興昌盛、浙江晨輝、杭州宇中高虹、杭州齊翔、浙江山蒲等7家企業(yè)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的30%，高居榜首。T5、T8、CFL、CCFL、HID和無(wú)極熒光燈等節(jié)能光源及其燈具在我省照明行業(yè)中都得到較快的發(fā)展，作為熒光燈生產(chǎn)大省，為減少污染，多數(shù)企業(yè)已積極開(kāi)展固態(tài)汞替代液態(tài)汞的工作。 這就要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下減少燈管中的注汞量，以減少?gòu)U棄燈管引起的汞污染。 同時(shí)，也要求減少注汞照明產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的汞蒸氣排放，以保護(hù)一線工人的身體健康。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，固汞替代液汞約占用汞產(chǎn)品總產(chǎn)量的50～60%，但尚有不少企業(yè)仍以液汞為主在生產(chǎn)。在這方面，浙江陽(yáng)光、縉云山蒲、宇中高虹等企業(yè)有不少先進(jìn)的工藝值得學(xué)習(xí)。產(chǎn)品從生產(chǎn)到使用、回收都要求有利于環(huán)境保護(hù)。歐盟

　　頒布的 RoHS、WEEE 指令，以及產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)指令(EuP) ，其宗旨是節(jié)約能源和自然資源，減少地球溫室效應(yīng)和有害氣體排放，減少對(duì)空氣、水和土壤的污染，保護(hù)自然環(huán)境，我國(guó)政府也在環(huán)境保護(hù)政策、法規(guī)等方面趨向更為嚴(yán)格。

二、 “第十二個(gè)五年計(jì)劃”期間發(fā)展展望

　　1.節(jié)能與環(huán)保仍是照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)

　　不論當(dāng)前或未來(lái)節(jié)能與環(huán)保始終將是照明產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢(shì)。近年來(lái)全球興起的逐步淘汰白熾燈，大力推廣節(jié)能照明產(chǎn)品已被世界各國(guó)所認(rèn)同。歐盟將于 2012 年全面淘汰白熾燈，并全面提高了電光源的能效指標(biāo)，美國(guó)也將于2014年淘汰白熾燈，美國(guó)和歐盟還將分別于 2013 年和2014 年淘汰高壓鈉燈。 前不久，中國(guó)也正式啟動(dòng)了由聯(lián)合國(guó)資助的“逐步淘汰白熾燈，加快推廣節(jié)能燈”的項(xiàng)目，在未來(lái)的三年中要鼓勵(lì)白熾燈生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，提高節(jié)能產(chǎn)品的質(zhì)量水平，同時(shí)要制訂出中國(guó)逐步淘汰白熾燈的規(guī)劃和路線圖。發(fā)達(dá)國(guó)家基于對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視，在熒光燈生產(chǎn)中已禁止使用液態(tài)汞，而采用固態(tài)汞合金、金屬汞包等，同時(shí)對(duì)廢棄燈管制定了嚴(yán)格的回收措施，以防止殘汞流散在空氣和水中。

　　含汞電光源產(chǎn)品雖然在使用過(guò)程中一般不會(huì)發(fā)生污染，但破裂后造成的汞擴(kuò)散致使空氣污染，更重要的是廢棄的熒光燈中的汞隨意擴(kuò)散到空氣中、地面上，對(duì)環(huán)境造成污染。另外，玻管中的重金屬鉛以及玻璃熔制中殘留在玻管內(nèi)的砷，也都會(huì)造成環(huán)境污染，這些都必須引起我們的足夠重視。尤其是出口歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品，應(yīng)注意此類(lèi)問(wèn)題。我國(guó)也必將會(huì)出臺(tái)有關(guān)的法律、法規(guī)。

　　2.LED與傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的局面開(kāi)始形成

　　前幾年LED雖然以節(jié)能、無(wú)汞、無(wú)污染、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)廣為宣傳，但由于其成本高昂以及從芯片至整個(gè)系統(tǒng)的散熱等技術(shù)難題尚未突破，因而無(wú)法與緊湊型熒光燈等節(jié)能照明產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但從 2009～2010 年以來(lái) LED技術(shù)進(jìn)展迅速，成本大幅度下降�，F(xiàn)在量產(chǎn)化的LED照明燈具的光效可達(dá)到 80～120lm/W，壽命達(dá) 30000小時(shí)，成本有望降到1美元/W 左右。 那么3W (240～360lm) 的 LED 燈具成本僅為20 元 RMB左右， 與目前 9W (360～450lm)節(jié)能燈售價(jià)相差無(wú)幾，如此的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)就顯得激烈了。就目前而言，城市商業(yè)場(chǎng)所照明是 LED室內(nèi)照明的最佳切入點(diǎn)，盡管從照明設(shè)計(jì)角度，暫時(shí)還無(wú)法完全替代金鹵燈、熒光燈和 CFL。但如果地方政府的節(jié)能、減排指標(biāo)與城市公共及商場(chǎng)照明耗能掛鉤，LED產(chǎn)能將有大幅度提升。

　　我們認(rèn)為，“十二五”期間傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品開(kāi)始與 LED 照明產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)后，各自都將占有一定份額，不可能全部被LED替代，但估計(jì)2014年～2015 年傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。本人粗略預(yù)測(cè)“十二五”期間我省照明電器產(chǎn)業(yè)中的份額比例會(huì)大致如下(見(jiàn)表 3) ：

　　3.著力提升傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品的性價(jià)比是取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵

　　由于世界各國(guó)政府的助推，緊湊型熒光燈等節(jié)能光源在全球的銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)，但隨著LED 的大力推介以及熒光燈中汞污染環(huán)境的負(fù)面宣傳，給我們節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了一絲寒意。對(duì)此，我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)和有力的對(duì)策措施。首先，我們應(yīng)該以我國(guó)熒光燈制造工藝上掌握了較先進(jìn)的合理用汞的技術(shù)，來(lái)批駁“推廣節(jié)能燈會(huì)增加汞污染” 的不實(shí)偏頗之詞。 同時(shí)應(yīng)利用各種途徑向各級(jí)政府闡明科學(xué)用汞制燈， 并不會(huì)對(duì)環(huán)境造成多大的污染。

　　與此同時(shí)，我們要進(jìn)一步研發(fā)、應(yīng)用、推廣微汞技術(shù)，這方面浙江陽(yáng)光已為我們作出典范。我省的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)若能在延長(zhǎng)使用壽命、提高發(fā)光效率、采用微汞技術(shù)先進(jìn)工藝的同時(shí)，產(chǎn)品又具有比較合理的價(jià)格，相信我們以優(yōu)越的產(chǎn)品性價(jià)比，定能在競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。如以9W 節(jié)能燈為例，發(fā)光效率達(dá) 80lm/W壽命10000小時(shí)以上，采用微汞技術(shù)(含汞量小于1mg) ，售價(jià)不超過(guò)12元/只，如此的性價(jià)比就會(huì)有很大勝算。

　　4.傳統(tǒng)照明企業(yè)擬在摸索中逐步向LED滲透

　　LED 是一種固態(tài)節(jié)能光源，其產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為：外延、芯片、封裝、驅(qū)動(dòng)電源、散熱裝置、透鏡與燈具光學(xué)設(shè)計(jì)和制造、LED 照明裝置總成、終端產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等節(jié)點(diǎn)。傳統(tǒng)照明企業(yè)對(duì)外延、芯片、封裝的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不太熟悉，貿(mào)然進(jìn)入可能會(huì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。但在 2010 年具有較大規(guī)模的傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始跨界介入 LED照明產(chǎn)業(yè)，但顯然無(wú)論從技術(shù)的成熟度還是性價(jià)比，LED要取代傳統(tǒng)照明還需要一個(gè)很長(zhǎng)的周期。據(jù)我們所知，目前，介入LED 的過(guò)程中出現(xiàn)了以下幾種方式：一是傳統(tǒng)照明巨頭正在借助其原有營(yíng)銷(xiāo)渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì) LED上、中游領(lǐng)域進(jìn)行并購(gòu)擴(kuò)張;二是傳統(tǒng)中小型照明企業(yè)加速向 LED 轉(zhuǎn)移，依靠原有的 OEM、ODM 代工渠道快速涉及 LED燈具生產(chǎn)(主要涉及下游領(lǐng)域) ;三是傳統(tǒng)的照明設(shè)計(jì)工程公司利用自身的終端承接工程能力，開(kāi)始涉足 LED 燈具的工程配套。因此，我們認(rèn)為，針對(duì)我省照明行業(yè)絕大多數(shù)是民營(yíng)中小企業(yè)，技術(shù)力量單薄，資金實(shí)力有限的現(xiàn)實(shí)情況，建議介入LED的策略擬為：積極跟蹤，適時(shí)介入，找準(zhǔn)定位，理性投資。

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• ·2011-2015年中國(guó)智能控制待機(jī)節(jié)能市場(chǎng)全景調(diào)研及投資評(píng)估深度研究報(bào)告
• ·2011-2015年中國(guó)太陽(yáng)灶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2011-2015年中國(guó)熱水器行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資規(guī)劃研究報(bào)告
• ·2011-2015年中國(guó)平板電視市場(chǎng)全面調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2011-2015年中國(guó)品牌電壓力鍋市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)策略研究報(bào)告
• ·2011-2015年電驅(qū)蚊器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略深度預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2011-2015年電熱杯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及品牌營(yíng)銷(xiāo)策略深度預(yù)測(cè)報(bào)告

• · 十二五彩電業(yè)轉(zhuǎn)型情況調(diào)查分析
• · 洗衣機(jī)噪聲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系全面完善概述
• · 白色家電未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新方向分析
• · 2011家電博覽會(huì)科技賦予家電新內(nèi)涵詳情分析
• · 美的中央空調(diào)轉(zhuǎn)型方向及對(duì)行業(yè)的影響分析
• · 中國(guó)將成西門(mén)子的最大家電市場(chǎng)詳情分析

• · 2011年廚電行業(yè)入品牌及品牌集中度調(diào)查情況
• · 2011年一季度北京家電以舊換新銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)
• · 2011年一季度全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)
• · 合肥三洋在洗衣機(jī)市場(chǎng)高速發(fā)展原因分析
• · 變頻空調(diào)市場(chǎng)特點(diǎn)及平均價(jià)格分析
• · 2012年下本年或?qū)嵤┫赐霗C(jī)行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)概論

• ·2010年1-12月家用洗衣機(jī)江蘇產(chǎn)量合計(jì)
• ·2010年1-12月家用洗衣機(jī)重慶產(chǎn)量合計(jì)
• ·2010年1-12月遼寧制冷電器具制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2010年1-12月江蘇制冷電器具制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2010年1-12月浙江制冷電器具制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2010年1-12月安徽制冷電器具制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)